Vermögensverwaltung
 

Vermögensverwaltung

Für jedes Bedürfnis die passende Geheimzutat

 
Der Erfolg in der Vermögensverwaltung hängt nicht nur von den passenden Geheimzutaten sondern auch von der richtigen Mischung ab. Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, bieten wir Ihnen nicht nur passende Vermögensverwaltungsmandate sondern unterstützen Sie gleichzeitig beim Thema Nachhaltigkeit.

Indem Sie uns mit Ihrer Vermögensverwaltung beauftragen, geben Sie nicht nur die zeitintensive Betreuung Ihres Vermögens an unsere Experten ab, sondern wählen dafür auch eine erstklassige Lösung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Wir analysieren tagtäglich die Märkte für Sie und verwalten Ihr Portfolio aktiv. Die gemeinsam definierte Anlagestrategie bildet die Basis dafür. Selbstverständlich steht ein robustes Portfolio für uns an erster Stelle. Deshalb ist Ihr Vermögen immer breit diversifiziert angelegt. Zudem schützen wir Ihr Portfolio vor Währungsrisiken und berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Anlagen.

Verantwortungsvolles Handeln ist klar in unserer Unternehmenskultur verankert. Dementsprechend beziehen wir Nachhaltigkeitskriterien auch konsequent in unseren Anlageprozess ein. Denn bei der VP Bank sind wir überzeugt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien den Investitionsentscheid für Sie als Kunde verbessert. So lassen sich Risiken besser steuern und Chancen besser nutzen.

Sie geben das Grundrezept vor und wir mischen die passenden Zutaten bei. Damit wir mit dem nötigen Finesse Ihre finanziellen Ziele gemeinsam erreichen können.

Vorteile der Vermögensverwaltung

  • Mehr Freizeit durch Delegation zeitintensiver Aufgaben
  • Aktive Verwaltung Ihres Vermögens
  • Delegation der Anlageentscheide an ausgewählte Experten
  • Zugang zu unserem weltweiten Netzwerk
  • Passende Lösung mit den besten Produkten weltweit
  • Systematische Portfolioüberwachung
  • Strikte Risikokontrolle
  • Umfassendes Reporting
  • Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Unser Angebot

Mit unseren Anlagelösungen bieten wir Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten für die Vermögensverwaltung, die sowohl Ihrer Anlegersituation als auch Ihren Anlagewünschen gerecht werden.

Infographic

Strategiefonds

Mit den Strategiefonds erhalten Sie die Möglichkeit, bereits bei kleineren Anlagebeträgen die Anlageexpertise der VP Bank zu nutzen. Sie profitieren von unserem aktiven Anlageansatz in Kombination mit einer umfassenden Risikoüberwachung.

Ihre Vorteile

  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Anpassung der Anlageklassen an veränderte Marktsituationen
  • Optimale Risiko-Ertrags-Eigenschaften
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Absicherung gegen Währungsschwankungen
  • Bewährtes Risikomanagement

Klassisches Mandat

Das klassische Mandat stützt sich auf den bewährten Anlageprozess der VP Bank. Sie profitieren on den taktischen Anlageentscheiden und der Produktselektionskompetenz unserer Finanzanalysten. Das klassische Mandat kann entweder ausschliesslich mit Kollektivanlagen oder abhängig von Ihrem Anlagevolumen zusätzlich mit Einzelanlagen umgesetzt werden.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei der Ausgestaltung
  • Einsatz von Direktanlagen
  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Allokation über die einzelnen Anlagen gemäss unserer Markteinschätzung
  • Optimale Risiko-Ertrags-Eigenschaften
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Breites Angebot an Anlagestrategien und Referenzwährungen
  • Übersichtliche und einfache Mandatsstruktur mit ausgewählten Kollektivanlagen
  • Kostengünstige Investitionen in Fonds mit institutionellen Tranchen
  • Absicherung gegen Währungsschwankungen

Nachhaltigkeitsmandat Plus

Tragen Sie zum Schutz des Klimas bei und unterstützen Sie den Wandel in der Gesellschaft. Das Nachhaltigkeitsmandat Plus kombiniert diese Werte mit den Annehmlichkeiten eines Mandats. Das Nachhaltigkeitsmandat Plus umfasst Anlagen in Microfinance sowie Green Bonds und bietet die Möglichkeit, eigene Nachhaltigkeitsschwerpunkte zu setzen.

Wie beim klassischen Mandat wird das gesamte Spektrum von Finanzinstrumenten eingesetzt. Allerdings sind sowohl bei den Direktanlagen als auch bei den Kollektivanlagen die Kriterien punkto Nachhaltigkeit strenger. Das Portfolio umfasst Impact-Anlagen, um die Wirkung zu erhöhen. Zusätzlich bestimmen Sie, welche Nachhaltigkeitsthemen Ihnen besonders am Herzen liegen.

Ihre Vorteile

  • Das Mandat bietet mehr als nur Nachhaltigkeit. «Mehr» heisst, es werden nicht nur Anlagen ausgeschlossen, sondern jene mit dem besten Nachhaltigkeitsprofil ausgewählt.
  • Das Mandat enthält Impact-Anlagen, mit denen eine konkrete Verbesserung erzielt wird, wie Green Bonds, Social Bonds und Microfinance.
  • Gleiche Gebühren und Mindestanlagekriterien wie bei klassischen Mandaten
  • Auswahl aus fünf Nachhaltigkeitsschwerpunkten (jederzeit änderbar) im Thementeil:
    1. Umwelt und Klimaschutz
    2. Gesundheit und demografischer Wandel
    3. Erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft
    4. Chancengleichheit, Bildung und Sicherheit
    5. Nachhaltige Infrastruktur
  • Kollektivanlagen mit dediziertem Fokus auf Nachhaltigkeit
  • Drei verschiedene Risikoprofile stehen zur Auswahl: Konservativ, Ausgewogen und Wachstum

Spezialmandat

Mit dem Spezialmandat können Sie individuelle Vorgaben und Wünsche einbringen. Entsprechend flexibel ist die Ausgestaltung Ihres Mandats. Zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele berücksichtigen wir Ihre Strategievorgaben ebenso wie Ihre Vorgaben in Bezug auf Anlageklassen, Regionen oder Sektoren.

Zum Beispiel können wir die von Ihnen gewählte Anlagestrategie im Rahmen unseres Enhanced-Ansatzes aktiver umsetzen und Faktoren wie Volatilität und Momentum berücksichtigen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität bei der Ausgestaltung der Anlagestrategie und der Rahmenbedingungen
  • Kontinuierliche Analyse der Chancen und Risiken an den Finanzmärkten
  • Aktive Anpassung der Anlageklassen an veränderte Marktsituationen
  • Erstklassige Umsetzung auf Basis unseres Best-Manager-Ansatzes
  • Bewährtes Risikomanagement

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Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.
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