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Anlageberatung
 

Anlageberatung

Legen Sie Ihr Geld sicher an

 
Wir behalten für Sie die Finanzmärkte auf dem Radar und geben Ihnen gleichzeitig die Unabhängigkeit, Ihre Anlageentscheide selbst zu treffen. Dabei werden Sie von unseren Anlagespezialisten gezielt unterstützt.

Sie wollen Ihr Geld sicher anlegen? Bei der VP Bank Anlageberatung investieren Sie Ihr Geld in von Ihnen ausgewählte Anlagen. Sie erarbeiten gemeinsam mit unseren Spezialisten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. Ein strukturierter und transparenter Anlageberatungsprozess bildet dabei die Grundlage, um eine individuelle Beratungslösung zu erarbeiten. Wählen Sie passend zu Ihren Bedürfnissen zwischen drei verschiedenen Anlageberatungspaketen und bestimmen Sie dadurch selbst, wie viel Beratung Sie wünschen. Als kompetenter Partner unterstützen wir Sie gezielt und führen Sie sicher durch die Welt der Finanzmärkte.

Ihre Vorteile

  • Sichere Geldanlage
  • Persönliche Anlagestrategie
  • Massgeschneiderte Anlageideen
  • Vorausschauende Markteinschätzung
  • Risikoinformation
  • Individuelle Beratung
  • Portfolioüberwachung
  • Investmentempfehlungen
  • Professionelles Research
Anlageberatungspakete der VP Bank

Unsere Anlageberatungspakete im Überblick

  VP Bank Advice Basic VP Bank Advice Comfort VP Bank Advice Premium
 

Unsere Lösung mit grundlegender Anlageberatung

Unsere Lösung mit persönlicher und proaktiver Anlageberatung

Unsere Lösung mit umfassenden Dienstleistungen für höchste Ansprüche

Strategiebasierte Anlageberatung

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Massgeschneiderte Anlagelösungen

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Zugang zum Investment Consultant / Active Client Advisor

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Markt- und Produktinformationen

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Überwachung und Reporting

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Zusatzvorteile

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VP Bank Advice Basic

Bei VP Bank Advice Basic stehen Ihre Basisbedürfnisse rund um die Anlageberatung im Vordergrund. Mit der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie durch VP Bank Fonds erzielen Sie eine optimale Diversifikation. Dabei erfolgt eine laufende Risikoüberwachung Ihrer Fondsanteile.

 

Ansprechperson

  • Kundenberater

Anlagestrategie und Umsetzung

  • Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Detaillierter Anlagevorschlag
  • Zugang zu Standard-Anlagestrategien
  • Umsetzung mit VP Bank Fonds

Markt- und Produktinformationen

  • Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen

Portfolioüberwachung und Reporting

  • Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
  • Jährlicher Vermögensauszug

Zusatzvorteile

  • Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten bei VP Bank Fonds
  • Inkludiertes Bankpaket VP Bank Basic

VP Bank Advice Comfort

VP Bank Advice Comfort passt zu Ihnen, wenn Sie im Rahmen einer strategiebasierten Anlageberatung regelmässige Empfehlungen wünschen und das Risiko Ihres Portfolios laufend überwacht werden soll.

 

Ansprechperson

  • Kundenberater

Anlagestrategie und Umsetzung

  • Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Detaillierter Anlagevorschlag
  • Umsetzung durch Einzel- und Kollektivanlagen
  • Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten

Markt- und Produktinformationen

  • Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
  • Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
  • Zugang zu VP Bank Research

Portfolioüberwachung und Reporting

  • Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
  • Halbjährlicher Vermögensauszug
  • Jährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

Zusatzvorteile

  • Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
  • Inkludierter jährlicher Steuerausweis
  • Vergünstigung auf die Rückforderung von Quellensteuern
  • Inkludiertes Bankpaket VP Bank Comfort

VP Bank Advice Premium

Mit VP Bank Advice Premium erhalten Sie eine massgeschneiderte Anlageberatung. Dabei erfolgt eine laufende Risikoüberwachung Ihres Portfolios, und Sie stehen in regelmässigem Austausch mit Ihrem Kundenberater und Ihrem Investment-Consultant.

Ansprechpersonen

  • Kundenberater
  • Investment-Consultant/Active-Client-Advisor

Anlagestrategie und Umsetzung

  • Gemeinsame Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Detaillierte, regelmässige Anlagevorschläge
  • Bedürfnisorientierte Preismodelle für Wertpapiertransaktionskosten
  • Taktische Anlageberatung mit individuellen Absicherungsstrategien
  • Massgeschneiderte Anlageberatung durch persönliche Investment-Consultants
  • Nutzung von Marktopportunitäten und aktives Risikomanagement

Markt- und Produktinformationen

  • Zugang zu Fachpublikationen und Marktinformationen
  • Regelmässige portfoliobezogene Anlageideen
  • Zugang zu VP Bank Research

Portfolioüberwachung und Reporting

  • Laufende Portfolioüberwachung mit zeitnaher Information bei Handlungsbedarf
  • Vierteljährlicher Vermögensauszug
  • Halbjährliche Portfolioanalyse und Überprüfung der Anlagestrategie

Zusatzvorteile

  • Vergünstigung auf Standard-Wertpapiertransaktionskosten
  • Inkludierter jährlicher Steuerausweis
  • Vergünstigung auf die Rückforderung von Quellensteuern
  • Inkludiertes Bankpaket VP Bank Premium

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Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.
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