Vermögensplanung
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Weil Ihre Vermögenswerte den besten Service verdienen
Als vermögende Privatperson, Family-Office, Unternehmer oder Führungskraft stellen sich Ihnen oft schwierige Fragen, wenn es um Ihr Vermögen geht. Unsere Spezialisten bieten Ihnen umfassende Beratung und Begleitung bei all Ihren Fragen rund um die Vermögensplanung. Sie hören Ihnen zu, erfassen Ihre Gesamtsituation und entwickeln eine auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche passgenau abgestimmte Anlagestrategie und Ihre optimale Vermögensplanung.
Ganzheitliche Vermögensplanung mit Weitblick
Im Rahmen einer umfassenden Vermögensplanung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen strategisch für die Zukunft abzusichern und zu strukturieren. Ob Sie für den Ruhestand planen, eine langfristige Vorsorge für Ihre Familie aufbauen oder Ihre aktuelle Situation neu bewerten möchten - unsere Spezialisten entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die Ihre Lebensziele optimal widerspiegelt und langfristigen Wert schafft. Dabei setzen wir auf eine individuell abgestimmte Planung, die alle Facetten Ihres Lebens und Ihrer finanziellen Zukunft berücksichtigt. So gewinnen Sie Klarheit für alle zukünftigen Entscheidungen rund um Ihr Vermögen.
Unsere Dienstleistungen
- Ganzheitliche Vermögensberatung unter Berücksichtigung von Anlagevermögen und gebundenen Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen etc.)
- Optimale Diversifikation des Gesamtvermögens in Form von Gesellschaften, Private-Label-Funds und Trusts
- Beratung bei Nachfolge- und Erbregelung durch unsere erstklassigen Partner
- Beratung und Begleitung bei bedeutenden Umstrukturierungen des Gesamtvermögens (Immobilienverkauf, Wohnsitzverlegungen etc.)
- Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzierungslösungen im Zusammenhang mit der Vermögensplanung oder dem Immobilienkauf
- Transformation von Vermögenswerten, Mergers und Acquisitions, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Zweitmeinungen
- Aufbereitung von Vermögenskonsolidierungen und Analyse von Wertschriftenportfolios