Finanzplanung —

Unser Finanzplan für Ihre Sicherheit

Ihre Wünsche, Ziele, Unsicherheiten und Träume sind für uns die Richtschnur, an der wir Ihre individuelle Finanzplanung ausrichten. Unser Expertenrat gibt Ihnen Planungssicherheit und das gute Gefühl, optimal für die finanzielle Zukunft gewappnet zu sein.

Ein Finanzplan zeigt künftige Einnahmen, Ausgaben, Überschüsse oder Einnahmenlücken sowie die Vermögens- und Steuerentwicklung auf. Mit der ganzheitlichen Sicht auf die eigenen Finanzen können Varianten berechnet und schliesslich eine auf die persönlichen Wünsche angepasste Planung erstellt werden.

Ein guter Finanzplan ist die Grundlage, um der Pensionierung gelassen entgegenzublicken. In einem persönlichen Gespräch analysieren unsere Vorsorge- und Finanzplanungsexpertinnen und -experten Ihre aktuelle Situation und Ihre derzeitigen Bedürfnisse. Gemeinsam erarbeiten wir für Sie Dokumentationen zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche. Dieser Finanzplan wird Ihnen in Zukunft als Landkarte dienen, um finanzielle Entscheidungen zu treffen. Der Massnahmenplan wird Sie dabei unterstützen und Sie daran erinnern, rechtzeitig die nötigen Schritte zu unternehmen, um Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.

Wir gehen mit Ihnen Ihren Weg. Schrittweise entwickeln wir Ihre Ideen in die optimale Richtung, beraten Sie an den entscheidenden Weggabelungen zu verschiedenen Varianten und begleiten Sie so an das Ziel, das Ihre finanzielle Zukunft am besten abbildet.