Vermögensverwaltung
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Delegieren und zurücklehnen mit VP Vida
Ob Anlegerinnen und Anleger ihre finanziellen Ziele erreichen, hängt von der gewählten Anlagestrategie und deren Umsetzung ab. Viel zu oft wird beim Anlegen «strategisch» mit «statisch» verwechselt. Ein Portfolio sollte regelmässig überprüft werden. Aus diesem Grund analysieren wir tagtäglich die Märkte für Sie, und wir verwalten Ihr Portfolio aktiv. Die gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagestrategie bildet die Basis dafür. Selbstverständlich steht ein robustes Portfolio für uns an erster Stelle, weshalb Ihr Vermögen immer breit diversifiziert angelegt wird. Zudem schützen wir Ihr Portfolio vor Währungsrisiken und berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Anlagen.
Der Anlageprozess der VP Bank unterscheidet Anlagestrategie und Anlagetaktik. Die Anlagestrategie definiert die langfristig ausgerichtete Zusammensetzung des Portfolios und hat typischerweise einen Zeithorizont von mehreren Jahren. Die Anlagetaktik definiert gezielte, zeitlich begrenzte Abweichungen von der Anlagestrategie, um entweder Risiken im Portfolio zu reduzieren oder die Renditeaussichten zu verbessern. Die Anlagetaktik wird monatlich oder – bei aussergewöhnlichen Marktereignissen – ad hoc revidiert.
Der Erfolg in der Vermögensverwaltung hängt jedoch noch von weiteren Faktoren ab. Zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele bieten wir Ihnen nicht nur passende Vermögensverwaltungsmandate, sondern unterstützen Sie gleichzeitig beim Thema Nachhaltigkeit. Wir bei der VP Bank sind davon überzeugt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien für Sie als Kundin oder Kunde eine Verbesserung des Investitionsentscheids bedeutet. Aus diesem Grund sind unsere Mandatslinien VP Vida auch als Nachhaltigkeit-Plus erhältlich. Sie eignen sich damit besonders für Investorinnen und Investoren, die einen ESG-Fokus in ihren Anlagen wünschen und zugleich Anlageschwerpunkte mitgestalten möchten.
Vorteile der Vermögensverwaltung
- Mehr Freizeit durch Delegation zeitintensiver Aufgaben
- Aktive Verwaltung Ihres Vermögens
- Delegation der Anlageentscheide an ausgewählte Experten
- Zugang zu unserem weltweiten Netzwerk
- Passende Lösung mit den besten Produkten weltweit
- Systematische Portfolioüberwachung
- Strikte Risikokontrolle
- Umfassendes Reporting
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
Unser Angebot
Mit unseren Anlagelösungen bieten wir Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten für die Vermögensverwaltung, die sowohl Ihrer Anlegersituation als auch Ihren Anlagewünschen gerecht werden.
Unsere Mandate
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VP Vida Essential
Umsetzung der Mandatsanlagestrategie über Fonds. Dadurch lässt sich das Mandat nicht nur gut diversifizieren, sondern Fonds erlauben auch, schnell auf neue Marktsituationen zu reagieren.
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VP Vida Advanced
Sie hätten neben Fonds gern auch Direktanlagen in Ihrem Portfolio? Kein Problem. Ihre Portfoliomanagerin bzw. Ihr Portfoliomanager hat Zugriff auf sämtliche Aktien- und Anleihenempfehlungen unseres Research-Teams.
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VP Vida Custom
So individuell wie Ihre Ziele sind auch die für Sie passenden Mandatslösungen. Bei VP Vida Custom ist zwar nicht alles, aber vieles möglich. Sei es bei der Anlagestrategie oder bei individuellen Umsetzungswünschen.
Mit VP Vida investieren Sie nach Ihren Wünschen
Egal, für welche Option Sie sich entscheiden – unsere Portfoliomanagerinnen und -manager investieren Ihr Vermögen immer gemäss Ihren Vorgaben und Wünschen. Sie werden dabei von unserem Research-Team unterstützt, das die Entwicklungen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten im Blick hat und entsprechende Schlüsse zieht. Unser Anlagekomitee, geleitet vom Chief Investment Officer, befindet mindestens einmal im Monat über die taktische Portfolioausrichtung. Wie wir die Anlageklassen einschätzen, lesen Sie in unserer monatlichen Publikation «Unsere Sicht».
